Antes de empezar, recordamos que, en caso de necesitar información más detallada sobre alguno de los puntos tratados en este manual, puedes hacer click encima de las palabras marcadas en azul para acceder al detalle.
Ahora sí, ¡Empecemos!
Para acceder al planificador de impuestos de Q-Advisor, vamos a Planificación > Estado impuestos
Podemos filtrar por periodo, estado del impuesto o cliente
Los estados de los impuestos se actualizan de forma automática sin poderlos modificar de forma manual. Los estados son los siguientes:
No confeccionado: El impuesto está pendiente de confeccionar en Q-Now
Confeccionado: El impuesto está confeccionado y enviado a gestión desde Q-Now. Para enviar a gestión el impuesto, accedemos a Q-Now a cada uno de los impuestos y clicamos en el icono de la AEAT y seleccionamos la opción Enviar a Gestión
Pendiente confirmar: Se le envía un correo electrónico al cliente con el borrador de la declaración para que revise los importes, cuenta bancaria, etc... y pueda aprobarlo o rechazarlo. Para ello, clicamos sobre el botón Email Pendientes
Seleccionamos los clientes a enviar correo electrónico y clicamos sobre el botón Enviar email
Confirmado: El cliente ha aceptado el borrador de la declaración que previamente se le ha enviado por correo electrónico.
Borrado / Rechazado: El cliente ha rechazado el borrador de la declaración que previamente se le ha enviado por correo electrónico.
En plataforma (PGT): Se pueden presentar de forma masiva los impuestos a través de la Plataforma de Gestión Telemática de CaixaBank. Únicamente es necesario que el despacho tenga una cuenta bancaria en dicha entidad. Para ello clicamos sobre el botón Sincronizar PGT y nos pregunta si queremos hacer la presentación con el certificado del cliente o del despacho.
Presentado: El impuesto ha sido presentado y liquidado a la AEAT y podemos visualizar la declaración clicando sobre el cliente y clicando sobre el botón Presentado
Anulado: La tarea de la elaboración de la declaración se ha anulado puesto que no procede presentar el impuesto. Para anular una tarea, accedemos al cliente, seleccionamos el modelo a anular, clicamos sobre el botón Gestión y seleccionamos Anular tarea
Especificamos el motivo de la anulación y clicamos sobre el botón Aceptar
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Ahora que ya sabes cómo funciona el planificador de impuestos en Q-Advisor, te invitamos a que leas el siguiente manual para que puedas sacarle el máximo provecho.
¡No olvides indicarnos si te ha sido útil esta información!
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Y, recuerda, en caso de que sigan quedándote dudas al respecto sobre este tema, puedes solicitar una sesión de soporte y nuestro equipo te ayudará encantado.
¡Feliz día!