Antes de empezar, recordamos que, en caso de necesitar información más detallada sobre alguno de los puntos tratados en este manual, puedes hacer click encima de las palabras marcadas en azul para acceder al detalle.
La facturación se basa en las órdenes de gestión creadas y ya finalizadas.
Éstas ordenes de gestión puede que sean automáticas (creadas a partir de las obligaciones fiscales del cliente) o de tareas puntuales.
Simplemente haciendo una selección de las ordenes a facturar creará la factura a emitir al cliente puediéndosela enviar automáticamente por e-mail.
También existe la opción de facturar por cuotas de abonados (igualas), generando una factura de forma automática con una cantidad fija a facturar.
En este caso, cuando se emite la factura se englobarán todas las ordenes de gestión cerradas de ese cliente, para que el cliente esté informado de todas las gestiones que se han realizado a pesar de pagar una única cuota.
Si se precisa también se podrá combinar las cuotas de abonados con facturas puntuales de trabajados que no estén incluidos en las cuotas fijas.
Ahora sí, ¡Empecemos!
Para crear una cuota de abonado en Q-Advisor, vamos a Facturación > Ord. de Gestión > Cuotas Abonados
En la pantalla visualizamos todas las cuotas de abonados creadas y podemos hacer búsquedas a través de los filtros
Para crear una nueva cuota de abonado, clicamos sobre el botón Nuevo
Seleccionamos a través de la lupa el cliente al que le queremos asignar una nueva cuota de abonado
Aparece el detalle de las cuotas de abonado definidas para el cliente seleccionado. Para crear una nueva cuota de abonado, clicamos sobre el botón Nuevo
Detallamos la sección, periodicidad, fecha de inicio y fin e importe y clicamos sobre el botón Guardar
Importante: Podemos estipular un importe directamente en la cuota de abonado en el campo Importe o podemos asignar una tarifa seleccionándola a través de la lupa de Tarifas. Puedes ver el manual 3.2 Cómo definir tarifas manuales para definir las tarifas.
En el caso que la cuota de abonado sea diferente a mensual, podemos seleccionar los meses de facturación
También podemos importar tarifas a través de un fichero excel, clicando en el botón Importar Excel
Seleccionamos el fichero a cargar, definimos las columnas de éste y clicamos sobre el botón Continuar
Para generar las órdenes de gestión de las cuotas para posteriormente facturar, seleccionamos los clientes y clicamos sobre el botón Generar
Seleccionamos la sección, el periodo de cuotas que querremos generar y clicamos sobre el botón Generar
También podemos aumentar de forma masiva las cuotas, para ello clicamos sobre el botón Aumentar
En la pantalla seleccionamos la sección a aumentar la cuota a través de la lupa de Sección
Podemos seleccionar los clientes de manera individual marcando la opción en Entrada de Datos > Seleccionar Clientes. En la lupa de Clientes seleccionamos los clientes que se van añadiendo en el cuadro de Seleccionados.
También podemos seleccionar los clientes de forma masiva marcando la opción en Entrada de Datos > Margen Clientes. En la lupa Desde Cliente y Hasta Cliente seleccionamos los clientes.
El aumento puede ser por importe o porcentual. Indicamos el aumento a aplicar y clicamos sobre el botón Aumentar
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Ahora que ya sabes cómo crear una cuota de abonado, te invitamos a que leas el siguiente manual para que puedas sacarle el máximo provecho.
¡No olvides indicarnos si te ha sido útil esta información!
Estamos constantemente actualizando nuestro contenido, para dar un mejor servicio.
Y, recuerda, en caso de que sigan quedándote dudas al respecto sobre este tema, puedes solicitar una sesión de soporte y nuestro equipo te ayudará encantado.
¡Feliz día!